影片講述新讓任的氣象站站長弗倫德來到荒涼的海島工作，同時海島燈塔上還住著一名性格古怪的技術(shù)員格朗納。晚上弗倫德在木屋休息的時候發(fā)現(xiàn)夜間行動的不明生物——人魚，并且?guī)в泄粜浴８惖略诘叵率叶氵^了一劫，他去燈塔找格朗納但被拒之門外，晚上人魚們再次襲擊，弗倫德不幸把木屋點著火。房子被毀決定偷襲格朗納，發(fā)現(xiàn)了他的寵物女人魚，兩人和解一起在燈塔生活。

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弗倫德對女人魚慢慢從害怕到好奇甚至也關(guān)心她，他發(fā)現(xiàn)格朗納把女人魚當(dāng)做發(fā)泄欲望的工具，心里產(chǎn)生厭惡。幾個星期過去夜里的平安無事，二人玩起國際象棋。人魚大軍偷襲燈塔，兩人躲在了燈罩里平安渡過了一劫。 格朗納經(jīng)常對人魚施暴，弗倫德十分心疼在與女人魚游泳的時候發(fā)生了關(guān)系。被格朗納看到了和弗倫德在海里打撈火藥后，格朗納并沒有打算把他拉上來。弗倫德脫掉潛水服游回了上水面，準(zhǔn)備在燈塔福建埋伏人魚大軍。一直等到下雪晚上也沒見到，格朗納懷疑是女人魚通風(fēng)報信開始毆打她，引誘成功炸死了大批人魚。

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弗倫德遇見了女人魚雙方想要和解，但格魯納忍受不了自己的島被踐踏，打死了一個小魚人。弗倫德與格魯納廝打了起來，就在格魯納拿起斧子要劈他的時候，弗倫德喊出：艾爾多·維格蘭 ，他不是殺人犯。這句話讓格魯納找回了自己，他就是艾爾多·維格蘭，失蹤的氣象站長。清醒后的他選擇跳進人魚大軍，葬身人魚之口。

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影片的結(jié)尾軍官來到燈塔。誤以為把他格朗納問站長的下落。他明白了格魯納丟棄過去的自己，勇敢面對現(xiàn)實隨船離開了海島。