Tonia是里斯本的變裝皇后，男友Rosário希望她通過手術(shù)變成真正的女人，但Tonia內(nèi)心卻很矛盾。她面臨著來自新人們的威脅，身體每況愈下，很久前拋棄的親生子也在這時找上門來。為了逃離這一切，Tonia前往兒時的鄉(xiāng)間旅行結(jié)果在森林中迷了路，在那里她遇見了神秘的Maria Bakker以及Paula。 電影根據(jù)Ruth Bryden的真實經(jīng)歷改編而來，入圍2009年戛納電影節(jié)一種關(guān)注單元。