本劇以晉察冀抗日根據(jù)地史實(shí)為背景，以保定山貨店伙計耿三七去陜北送貨路上遇險被八路軍搭救從而加入抗日戰(zhàn)爭為開端，講述了耿三七以他在江湖生意場上練就的機(jī)智和鬼點(diǎn)子屢屢戳敗日偽軍的生動故事，也描述了耿三七與他兒時玩伴，抗日游擊軍政委江岱云的傳奇遭遇。還講述了燕京女大學(xué)生趙燕，阜平山區(qū)姑娘崔秀梅在先后耿三七危機(jī)當(dāng)頭時的出現(xiàn)，都始料不及地改變了他的生死命運(yùn)和情感走向。在殘酷的戰(zhàn)爭中，耿三七親身感受到晉察冀老百姓以身家性命傾情支援共產(chǎn)黨、八路軍的大情大愛，使原本一直惦著再回家做生意的耿三七終于成長為一個有著堅定信仰的八路軍指揮員。本劇從平型關(guān)大捷開篇，到開國大典劇終，主人公和晉察冀老百姓十二年的浴血奮戰(zhàn)和情感歷程驚天地、泣鬼神。