20世紀(jì)30年代上海灘，葉飛的父親魔術(shù)世家錦榮班班主葉錦 榮因挑戰(zhàn)德國(guó)魔術(shù)師勝利后被其他魔術(shù)班排擠迫害含恨而終，葉飛北上拜在名師門下學(xué)成之后回到上海為父報(bào)仇。之后得上海黑幫老大之女蕭瑤傾慕。抗戰(zhàn)爆發(fā)，葉飛與黑幫聯(lián)手截獲日軍大批軍火送給共產(chǎn)黨，蕭瑤也因保護(hù)葉飛身亡。葉飛報(bào)仇后逃到重慶參加文藝義演為前線募捐，在一次前線演出時(shí)與鬼子遭遇，隊(duì)長(zhǎng)李蓉冒死救出重傷的葉飛，兩人組成了家庭。