第二天，執(zhí)戟郎上朝，把馬驥推薦給國王。國王高興地要下詔書召見。有兩三個大夫說，馬驥樣子怪異，怕驚嚇了皇上龍體，國王才沒有召見他。執(zhí)戟郎出來告訴馬驥，深表惋惜。馬驥和他一同居住了好多天，同主人一起飲酒，喝醉了，拔劍起舞，用煤粉抹在臉上扮成張飛。主人認(rèn)為很美，說：“請你扮成張飛去見宰相，宰相一定樂意用你，高官厚祿不難到手。”馬驥說：“嘻，鬧著玩玩還行，怎么能換個假臉去謀取榮華富貴呢？”主人再三強(qiáng)求，馬驥才應(yīng)了。主人馬上備了酒筵，請那些大官們來喝酒，叫馬驥畫了臉等著。不久客人來了，主人喊馬驥出來見客?？腿梭@訝地說：“奇怪，怎么前幾天那樣丑陋，今天又這樣漂亮！”于是就同馬驥一起喝酒，非?？旎?。馬驥跳著舞，唱了一首《弋陽曲》，滿座的客人無不傾倒。

第二天，大官們紛紛上奏國王，推薦馬驥。國王高興，派使者持旌節(jié)以禮召見他。見面后，國王問馬驥中國治國安邦的辦法，馬驥原原本本地陳述了一番。國王大加贊賞，在別宮賜宴款待。喝到暢快的時候，國王說：“聽說你善唱優(yōu)雅的樂曲，能不能叫寡人欣賞欣賞？”馬驥便起身舞起來，也仿效羅剎舞女的樣子用白錦纏頭，唱些靡靡之音。國王高興極了，當(dāng)天就封他為下大夫。并經(jīng)常請馬驥參加家宴，特別恩寵他。時間長了，那些官僚們都知道了馬驥的面目是假的。他無論走到哪里，總是看見人們小聲耳語，不愿意同他接近。馬驥感到很孤立，心里很不安，就上書國王要求辭職，國王不準(zhǔn)。他又要求休假，國王便給了他三個月的假期。

于是馬驥坐官車載著金寶又回到了山村。村人跪在路上迎接他，馬驥把金錢分給過去與他結(jié)交的那些朋友，村里歡聲雷動。村人說：“我們這些小人受到大夫的恩賜，明天去海市，尋求些珍貴玩物，來報答大夫?！瘪R驥問：“海市在什么地方？”村人說：“海市是四海蛟人聚集在那里賣珠寶的地方。到時四方十二國，都去做買賣。集市中還有許多神人來游玩。云霞遮天，波濤洶涌。那些貴人們都珍惜自己，不敢去冒險，只是把銀錢交給我們，替他們買奇珍異寶?，F(xiàn)在離海市的日子不遠(yuǎn)了。”馬驥問他們怎么知道日期，村人說：“如果看見海上有紅色的鳥飛來飛去，七天以后就是海市。馬驥問他們動身的日期，想一起去看看。村人勸他自己珍重。馬驥說：“我本來就是海上客，還怕什么風(fēng)濤浪涌?！?/p>

不幾天，果然有人登門送錢托他們買東西。馬驥就和村人把錢裝上船，一起去了。船能容幾十個人，船底是平的，欄桿高高的，有十個人搖櫓，船像飛箭一樣行進(jìn)。走了三天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見水云蕩漾之中，樓閣層層疊疊，各處來做買賣的船，像螞蟻一樣紛紛聚集。不多會兒，來到城下，見墻上的磚，都和人一樣長，城樓高得接天。他們系好船進(jìn)城，見集市上擺放的貨物，全是奇珍異寶，光彩奪目，都是人世間沒有的。有一位少年騎著駿馬走過來，集市上的人都急忙躲開，說是“東洋三世子”來了。世子過來，看見馬驥，說：“這不是偏遠(yuǎn)小國來的人?！苯又陀袀€在馬前開路的人問馬驥鄉(xiāng)籍是哪里，馬驥站在路旁行了禮，詳細(xì)講了自己的籍貫和姓氏。世子高興地說：“你既然能屈尊來到這里，說明我們的緣分不淺?！庇谑蔷徒o他一匹馬，請他同行。

二人出了西城，剛走到岸邊，騎的馬嘶叫著躍進(jìn)水中，馬驥嚇得失聲喊叫。卻見海水從中間分開，兩邊的水像墻壁一樣屹立著。一會兒，看見一座宮殿，玳瑁裝飾的梁，魚鱗片做的瓦，四壁亮如水晶，奪目耀眼，能照出人影。馬驥下馬，世子拱手將他請入，抬頭看見龍王坐在殿上。