1935年，中央紅軍離開(kāi)江西根據(jù)地，開(kāi)始長(zhǎng)征。經(jīng)歷了艱難困苦后，紅軍來(lái)到了川黔滇邊區(qū)。他們面臨著被消滅的威脅，除了中央軍的重兵之外，還有川滇黔軍參與圍追堵截。范天喜是滇軍的旅長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)被迫卷入了這場(chǎng)戰(zhàn)斗。

特務(wù)組織追趕著想要給云雀送信的廖雙鴨。由于廖雙鴨是范天喜的手下，徐遠(yuǎn)東懷疑云雀就是范天喜，但范天喜的上司龍?jiān)茍?jiān)決不相信。

廖三鴨向范天喜報(bào)告，軍隊(duì)要征用群英樓的土地，所以引發(fā)了爭(zhēng)議。曹媽不同意，特務(wù)組織懷疑范天喜召集女士們開(kāi)會(huì)是為了拖延時(shí)間。

得益于云雀的情報(bào)，我們獲得了敵人電臺(tái)的密碼本，了解了敵人的情況。毛主席才下決心二次渡過(guò)赤水，重返遵義城。

由于廖雙鴨被殺，云雀的生命受到威脅。

此時(shí)，王雁來(lái)到軍營(yíng)找到了哥哥王怒江。王怒江擔(dān)心范天喜對(duì)妹妹有意思，派人把她送往城里。與此同時(shí)，羅炳輝突破了麻油坡，發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻，烏江渡口被牢牢控制住，敵軍節(jié)節(jié)敗退。龍?jiān)扑玖罟俳K于開(kāi)始懷疑內(nèi)部有臥底，命令特務(wù)徐遠(yuǎn)東將范天喜抓起來(lái)。